faseberita.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI kembali menunjukkan taringnya di pasar modal syariah. Melalui penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026, bank syariah terbesar di tanah air ini berhasil mencatatkan angka pemesanan yang sangat fantastis. Hingga masa penawaran resmi ditutup pada 6 November 2026, minat investor melonjak tajam hingga mencapai Rp5,1 triliun.
Angka tersebut menunjukkan adanya fenomena oversubscription atau kelebihan permintaan yang sangat signifikan, mengingat target awal penerbitan yang ditetapkan hanya sebesar Rp2 triliun. Dengan kata lain, pesanan investor melesat hingga 2,5 kali lipat dari target yang direncanakan. Keberhasilan ini mempertegas posisi BSI sebagai pemain utama dalam instrumen keuangan berbasis syariah dan keberlanjutan di Indonesia.
Penerbitan sukuk ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang BSI melalui Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I, dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp10 triliun. Program ambisius ini telah dijalankan secara bertahap sejak tahun 2024, di mana tahap pertama dan kedua sebelumnya juga telah mendapatkan sambutan hangat dari para pelaku pasar.
Direktur Treasury & International Banking BSI, Firman Nugraha, mengungkapkan bahwa antusiasme yang luar biasa ini adalah bukti nyata dari kepercayaan pasar terhadap kesehatan fundamental bisnis perusahaan. Menurutnya, tren investasi saat ini mulai bergeser ke arah yang lebih bertanggung jawab.
"Sustainability Sukuk BSI bukan sekadar instrumen investasi yang kompetitif, tetapi juga menjadi pilar penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan. Hal ini memberikan dampak nyata pada aspek ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Besarnya minat pasar membuktikan bahwa instrumen syariah yang mengusung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) semakin diterima luas oleh investor," jelas Firman dalam keterangan resminya.
Lebih lanjut, Firman menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi pendanaan BSI agar tidak hanya bergantung pada Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan menyediakan berbagai pilihan tenor mulai dari 1 tahun, 2 tahun, hingga 3 tahun dengan indikasi imbal hasil di kisaran 7,00%-7,20%, BSI memberikan fleksibilitas bagi investor untuk mengelola portofolio mereka.
Dana yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan secara khusus untuk mendukung Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Hal ini sejalan dengan kerangka kerja Sustainability Sukuk Framework yang dianut perusahaan. Dalam proses emisi ini, BSI menggandeng sejumlah sekuritas besar seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.
Keberhasilan di pasar modal ini selaras dengan performa keuangan BSI yang terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2026, BSI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp5,30 triliun, tumbuh 10,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp389 triliun serta total pembiayaan yang menyentuh angka Rp344 triliun. Dengan kondisi keuangan yang solid, BSI semakin optimis dalam memperluas jangkauan pembiayaan ke sektor-sektor yang berdampak positif bagi masyarakat dan bumi.
Ikuti Kami di Google News: 
