faseberita.id – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan taringnya di pasar keuangan internasional dengan sukses menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk global. Langkah strategis ini berhasil mengumpulkan dana segar dalam jumlah fantastis, yakni mencapai US$3 miliar atau jika dikonversikan ke dalam mata uang domestik setara dengan Rp54,24 triliun.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa instrumen keuangan berbasis syariah dari Indonesia memiliki daya tarik yang sangat kuat di mata investor global. Berdasarkan data yang dihimpun, penerbitan sukuk kali ini menggunakan denominasi dolar AS dengan pembagian tenor yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi portofolio para investor.
Rincian dari penerbitan sukuk global ini mencakup tiga seri utama. Pertama, seri dengan tenor 3 tahun senilai US$0,5 miliar yang akan jatuh tempo pada tahun 2029. Kedua, seri tenor 5 tahun dengan nilai US$1,0 miliar yang akan berakhir pada 2031. Terakhir, seri dengan tenor panjang yakni 10 tahun senilai US$1,5 miliar yang dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2036. Seluruh instrumen ini diterbitkan dalam format RegS/144A Trust Certificates.
Melansir informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, transaksi ini merupakan kali keenam bagi pemerintah dalam mengakses pasar keuangan internasional sepanjang tahun ini. Sebelumnya, pemerintah telah sukses melakukan lima kali penerbitan dalam berbagai mata uang dunia, mulai dari dolar AS, euro, yuan (CNH dan CNY), hingga yen Jepang dalam format konvensional.
Terkait tingkat keuntungan yang ditawarkan, sukuk tenor 3 tahun (seri SNI1129) mencatatkan imbal hasil sebesar 5,45%. Untuk seri tenor 5 tahun (SNI1131), investor mendapatkan imbal hasil sebesar 5,85%, sementara seri tenor 10 tahun (SNI1136) menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, yakni 6,25%.
Menariknya, permintaan terhadap sukuk ini mengalami fenomena oversubscribed atau kelebihan permintaan. Hal ini dipicu oleh kondisi pasar yang sedang kondusif serta sentimen positif pasca pemilihan umum paruh waktu (midterm) di Amerika Serikat. Tingginya minat investor terlihat dari orderbook akhir yang mencapai 3,0 kali untuk tenor 3 tahun, 2,9 kali untuk tenor 5 tahun, dan 2,2 kali untuk tenor 10 tahun. Secara keseluruhan, rata-rata kelebihan permintaan mencapai 2,9 kali lipat.
Pemerintah menegaskan bahwa antusiasme luar biasa dari investor lintas kawasan ini merupakan cerminan dari kepercayaan dunia terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Stabilitas ekonomi yang terjaga, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta kebijakan moneter yang kredibel menjadi pilar utama yang membuat investor merasa aman menanamkan modalnya di Indonesia.
Dalam transaksi besar ini, sejumlah lembaga keuangan ternama dunia turut ambil bagian. BofA Securities, Dubai Islamic Bank, HSBC, J.P. Morgan (B&D), dan KFH Capital Investment Company K.S.C.C bertindak sebagai Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners. Sementara itu, peran Co-Managers dijalankan oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Melalui keberhasilan ini, pemerintah semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam pasar keuangan syariah global.
Ikuti Kami di Google News: 
